这位高大的壮汉十分无礼地戳着巴金斯先生的肚子说：“你变胖了些！看起来这几天你们休整的很好嘛。”从比尔博那里得到无奈的撇嘴回应后，满足自己搞怪心理的屋主人这才笑着招呼：“来吧，不用客气，大家都多吃点！”
因此，众人又和他一起享用了一顿早餐。比翁的心情似乎非常好，他说了许多有趣的故事，让所有的人都和他一起哈哈大笑。一行人也没有花多少时间，就明白了为什么会有这种态度上的转变，因为他自己亲口说了真相：他之前渡过了河，跑到山里面一趟。
听比翁这样一说，大家都明白至少他以熊的形体出没的时候，可以用很快地速度奔跑。从那烧焦的狼群聚集地，他很快的确认众人说的是实话，但是，他还发掘了更多的真相。
比翁在森林中抓到了一名四处游荡的半兽人和座狼，从众人的口中又获得了新消息：半兽人的巡逻队依旧和座狼一起追捕着这些矮人，由于半兽人首领的死亡，也由于座狼首领的烧伤和部下的惨重伤亡，众人的怒气更是难以平息。
当英勇无畏却又足智多谋的换皮人比翁拷问这两个家伙的时候，两个俘虏只愿意说出这些，不过，他还是认为背后没有这么简单。
兴许前不久，抑或是不远的将来，半兽人大军便会和座狼群精诚合作，全员出动，他们这么合作一方面是想要搜捕矮人，一方面则是对人类和该处居住的动物展开报复，因为大家一致认为这些生性邪恶的黑暗大敌一定不会放弃找人类还有所有林地居民们的麻烦的...
杀戮、入侵，掠夺，这都是黑暗生物们共同的邪恶本性。
“你们先前跟我讲的经历故事真不错！”比翁说：“但当我确定你们的经历是真实的后，我反而更喜欢它了。请原谅我一开始对你们的提防，如果倘若各位长期居住在幽暗密林的边缘，就会知道除了知根知底的亲友之外，任何陌生的生面孔都不值得轻信。
因此，我只能尽全力地赶回来，想要确保你们的安全，并且尽可能地提供尽可能多的帮助。当然了，你们可真厉害，谁也不会想到，半兽人首领竟然死在了你们手里，这可真是一件值得庆贺的大好事啊！！”他高兴地大笑。
“比翁阁下，我能问问你怎么处理的那两个俘虏的么？”比尔博突然问道。
“想知道么？那就跟我来吧！”比翁说，于是众人就跟着走出了屋子，一颗半兽人的脑袋就插在门外，而座狼的惨白色毛皮则是钉在门外的树上。
相比于对待朋友的和煦与客气，比翁对付起敌人来可以称得上是毫不留情，但他现在既然已经成了众人的盟友，甘道夫就认为，自己应该把完整的故事和这趟冒险真正的原因告诉他，这样才能够获得他彻底的帮助。
在听了甘道夫的所有故事与请求后，比翁最终答应要这样帮助众人：他会给远征队所有成员每人一匹小马，甘道夫则是可以获得一匹骏马；这些精通人性的优秀马匹可以载着众人前往森林，并且帮着携带可以吃上一星期的食物和饮用水。
到了森林的入口处，我也必须请你们将马匹送回来。我祝福你们旅行顺利，只要你们还有机会回来，我的大门随时为诸位敝开。”
比尔博跟着大家一齐向着比翁不停地鞠躬行礼，又不停的说着：“伟大的木厅之王，赞美您的慷慨！”
接下来的一整个早晨，比尔博一行人都在忙着作出发的准备，很快的，众人就和比翁吃了最后一顿午餐。
饭一吃完，孤山远征队的所有成员就一同爬上比翁借给众人的座骑，和这位慷慨的林中居民道别后，用稳健的速度骑向门外。
当众人一离开比翁那原始却又十分有效的木制围篱之后，当即毫不犹豫地转向北方，朝着西北方前进。在这位熟知森林附近地形的比翁忠告之下，众人不准备往南走上通往森林的主要道路，如果众人朝那个方向走，最后将必须渡过从山脉中激涌而下的泉水，和卡洛克旁的大河汇流之后的河川。
在那里，如果大家还有小马的话，或许可以勉强度过。
过了河之后，那条路将带领着众人前往森林的边缘，来到了老林附近道路的专属入口处。
相比于实地景象的温暖和煦，一片阳光，比翁警告众人，那群狡诈残忍的半兽人军队现在经常利用这条道路来穿行赶路。
而且作为消息灵通之辈，这位林间居民之友还听说，密林附近入口的道路本身在东边的区域已经被森林给遮蔽了，如果沿着路走，将会来到无法穿越的浓密树林。
如此一来，就算矮人们勉强走到森林的另一边，东方的出口也依旧离孤山的南方还有很长的距离，众人还必须往北经历一段十分艰辛的路程，才能够到达孤山。至于幽暗密林的北边疆界，靠近卡洛克的区域也十分靠近大河。
虽然迷雾山脉也相当靠近这个地方，但比翁建议众人可以走这条路，因为从这边往北骑行几天，就会来到幽暗密林中一条鲜为人知的道路入口，那条道路穿越森林，能够帮着众人越过好几处难以通过的险境直接来到孤山的山脚下。
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